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アイデアルスマート

神戸で資産運用などの相談ができるファイナンシャルプランニング(FP)オフィス「アイデアルスマート」の特徴やセミナー情報をご紹介します。

アイデアルスマートの
女性向けセミナー開催実績

アイデアルスマートが、過去に女性向けのマネーセミナーを開催した実績があるかどうかを調べました。

毎月2,3回セミナーは開催されており、2か月に1度ほどの割合で、女性向けのセミナーも行われています。

アイデアルスマートの特徴

オンライン相談

アイデアルスマートのオンライン相談の説明ページ画面
引用元:アイデアルスマート公式HP
https://ideal-smart.co.jp/online/

忙しくて時間が取れない人や遠方で面談が難しい人には、スマホやPCで家計や保険などの悩みを相談することができます。相談料は1万円(税別)。

現状の家計を分析し、保険の見直しやマイホーム購入計画、教育費、老後の生活費など、さまざまなマネープランについて相談することで、将来の家計シミュレーションをフィードバックしてもらえます。また、このサービスは有料であるため、商品勧誘の心配はせずに済みます。

資産運用・企業型確定拠出年金の導入サポート

イメージ
引用元:アイデアルスマート公式HP
https://ideal-smart.co.jp/seminar/2020-01-25/

定期的に開催されている無料セミナーでは、NISAや確定拠出年金iDeCoといった金融商品の選び方についてなどを説明しています。

少人数のセミナーで、資産形成についての質問もすることができます。

女性向けのセミナーは、講師も女性のケースがほとんどで、公開されている過去のセミナー写真からは、質問しやすそうな雰囲気がつたわってきます。

また、企業向けには、SBI証券(運営管理機関:SBIベネフィット・システムズ株式会社)の企業型確定拠出年金の導入と運用のサポートもしており、投資教育のセミナーや個別のフォローなども行っています。

1人1人のライフスタイルに合わせた
保険プランを提案

新しく保険加入を検討されている人や現在加入している保険の見直しをしたい人は、自身に必要な保障額や加入保険の診断、家計簿診断などのサービスを受けることができ、最適なプランを提案してくれます。料金は15,000円(税別)。

アイデアルスマートは、生保13社、損保4社と代理店契約(2020年1月現在)をしていますが、必ずしも契約を前提としたコンサルティングは行っていません。加入保険のメンテナンスのみの提案のケースもあるため、原則有料のサービスになっています。

アイデアルスマートの
ファイナンシャルプランナー

アイデアルスマートを代表するファイナンシャルプランナーのプロフィールを調べました。

河村 卓(かわむら すぐる)

アイデアルスマートを代表するFP、河村氏の画像
引用元:アイデアルスマート公式HP
https://ideal-smart.co.jp/about/

保有資格

記載なし

経歴

得意分野

お金に関する知識を増やし、資産運用などに活かすことで人々に少しでも豊かな暮らしを送ってもらいたいという信念のもと、ファイナンシャルプランナーとしても活動。

週2回更新の公式インスタグラムもあり、さまざまなお金に関する話題が掲載されています。例えば、つみたてNSIAやマイナンバーカード、キャッシュレスポイント還元など。

また、平日が仕事などで面談できない人でも、土日に相談することも可能です。

アイデアルスマートの基本情報

アイデアルスマートの所在地や相談料について調べました。
所在地 兵庫県神戸市中央区栄町通2-4-13 神栄ビル7F
創業年 2013年
相談料 オンライン相談 1万円(税別)
相談スタイル 来店・訪問・オンライン
神戸の女性におすすめ※1 ファイナンシャルプランナー
オフィス3選
ユニバーサル
財務総研
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引用元:ユニバーサル財務総研公式HP
https://www.universal-fp.com/
個別相談 無料
在籍FPの保有資格
CFP
AFP
FP技能士
※2
無料セミナー会場 神戸国際会館など
(定員15名)
公式サイトで
無料セミナーの
内容を見る

電話で相談・予約をする
9:30~18:30
(土・日・祝休)

リスク
マネージメント神戸
イメージ
引用元:リスクマネージメント神戸公式HP
https://www.rm-kobe.com/
個別相談 セミナー参加者は無料
在籍FPの保有資格
CFP
AFP
FP技能士
※2
無料セミナー会場 自社
(定員10名)
公式サイトで
無料セミナーの
内容を見る

電話で相談・予約をする
10:30~19:00
(年末年始・不定休)

アイデアル
スマート
イメージ
引用元:アイデアルスマート公式HP
https://ideal-smart.co.jp/
個別相談 5,000円(税別)~
在籍FPの保有資格
CFP
AFP
FP技能士
※2
無料セミナー会場 自社
(定員8名)
公式サイトで
無料セミナーの
内容を見る

電話で相談・予約をする
9:00~17:00
(日・祝休)

※1.女性向けのマネーセミナーを開催している
※2.世界24カ国・地域(2019年2月現在)で導入されている上級FP資格「CFP」、FPとして十分な基礎知識を持っていることを証明する「AFP」、国家資格である「FP技能士」の在籍の有無を調べました。ファイナンシャルプランナーは資格がなくても従事することができる職業ですので、個人の能力には相当な差があります。信頼できるFPを探す1つの指標として、資格の有無を確認してみると良いでしょう。各資格の詳細は、ページ下部で紹介しています。