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山下FP企画

西宮市にあるファイナンシャルプランナー事務所「山下FP企画」。ここでは、山下FP企画が行っているサービスの特徴やマネーセミナーの実施状況についてご紹介します。

山下FP企画の
女性向けセミナー開催実績

山下FP企画が、過去に女性向けのマネーセミナーを開催した実績があるかどうかを調べました。

公式サイトに記載がありませんでした。

山下FP企画の特徴

独立系ファイナンシャルプランナー事務所

家計管理・住宅ローン・保険の見直し・老後資金などの相談を受けている山下FP企画は、金融機関から独立して事業を行っている独立系ファイナンシャルプランナー事務所です。

独立して事業を行っていることのメリットは、相談者により近い立ち位置から幅広くサポートができること。所属している金融機関がないため、さまざまな機関の金融商品を紹介できます。また、相談者一人ひとりに合わせて適切なサービスを提供できることも独立系ファイナンシャルプランナーだからこその強みといえるでしょう。ただし、必ずしも相談したい分野の内容に詳しいというわけではないため、相談する前に一度問い合わせてみることをおすすめします。

子育てママのための訪問相談

山下FP企画では、子育てママのための訪問相談サービスを行っています。「家計を見直して貯金がしたい」「児童手当の活用方法は?」など、子育てママが気になることはなんでも相談に乗ってくれるようです。相談時には子どもの将来のライフプラン、教育進路、向いているお稽古や習い事など、「お子様の性格・持ち味分析シート」を作成してアドバイスをくれるところがポイント。

また、訪問相談サービスについては、相談無料・出張費無料で行っています。ですが、毎月先着3名様までとなっているようなので予約が取れるまでに時間がかかるかもしれません。気になった方は電話、インターネットからの「予約・申込み」をしてみてください。

資産運用セミナーの実績

これまでに「会社員・公務員向けの資産運用講座」「ミドル・シニア層向けのマネー講座」などを実施。

実施しているセミナーでは一方的な説明にならないように、参加者との対話形式で行われています。そのため、難しい話が少し苦手だという方でも楽しみながら受けられるのではないでしょうか。また最近では、ご自宅でもセミナーが受けられるようにオンラインセミナーも開催しているようです。

山下FP企画の
ファイナンシャルプランナー

山下FP企画を代表するファイナンシャルプランナーのプロフィールを調べました。

山下 幸子(やました ゆきこ)

保有資格

経歴

公式サイトに記載がありませんでした。

得意分野

平成14年独立以来、ファイナンシャルプランナーとして大阪・神戸を中心に活動中。テレビ・雑誌・インターネットを通じ「書いて・しゃべれて・話がわかりやすい」実務家ファイナンシャルプランナーとして評判があるようです。また、1児の母・主婦でもあり、女性目線・子育てママ目線で実践的なアドバイスができるファイナンシャルプランナーでもあります。

保険・家計相談・資産運用の分野を得意として、さまざまな相談内容に乗ってくれるほか、主婦の働き方やお子様の将来についてもアドバイスをくれるので、相談してみてはいかがでしょうか。

山下FP企画の基本情報

山下FP企画の所在地や相談料について調べました。

所在地 兵庫県西宮市中浜町3-10
創業年 記載なし
相談料 料金:2時間で10,000円(税別)
相談スタイル 来店・訪問・オンライン
神戸の女性におすすめ※1 ファイナンシャルプランナー
オフィス3選
ユニバーサル
財務総研
イメージ
引用元:ユニバーサル財務総研公式HP
https://www.universal-fp.com/
個別相談 無料
在籍FPの保有資格
CFP
AFP
FP技能士
※2
無料セミナー会場 神戸国際会館など
(定員15名)
公式サイトで
無料セミナーの
内容を見る

電話で相談・予約をする
9:30~18:30
(土・日・祝休)

リスク
マネージメント神戸
イメージ
引用元:リスクマネージメント神戸公式HP
https://www.rm-kobe.com/
個別相談 セミナー参加者は無料
在籍FPの保有資格
CFP
AFP
FP技能士
※2
無料セミナー会場 自社
(定員10名)
公式サイトで
無料セミナーの
内容を見る

電話で相談・予約をする
10:30~19:00
(年末年始・不定休)

アイデアル
スマート
イメージ
引用元:アイデアルスマート公式HP
https://ideal-smart.co.jp/
個別相談 5,000円(税別)~
在籍FPの保有資格
CFP
AFP
FP技能士
※2
無料セミナー会場 自社
(定員8名)
公式サイトで
無料セミナーの
内容を見る

電話で相談・予約をする
9:00~17:00
(日・祝休)

※1.女性向けのマネーセミナーを開催している
※2.世界24カ国・地域(2019年2月現在)で導入されている上級FP資格「CFP」、FPとして十分な基礎知識を持っていることを証明する「AFP」、国家資格である「FP技能士」の在籍の有無を調べました。ファイナンシャルプランナーは資格がなくても従事することができる職業ですので、個人の能力には相当な差があります。信頼できるFPを探す1つの指標として、資格の有無を確認してみると良いでしょう。各資格の詳細は、ページ下部で紹介しています。