神戸のファイナンシャルプランナーお探しガイド

神戸のファイナンシャルプランナー事情がすべてわかるサイト

神戸で探した一流ファイナンシャルプランナーNavi

注目の太陽光発電による資産運用ここでは神戸エリアを舞台に活躍する注目のファイナンシャルプランナー事務所の中でも、特に評判の高いものを一覧で掲載しています。所属するファイナンシャルプランナー(FP)の経歴(代表的な1名を記載)や、サービス内容をわかりやすくまとめました。

資産運用や将来のライフプランなど人間の一生に関わるお金の問題を、プロの視点からアドバイスしてくれるファイナンシャルプランナー。自分に合ったファイナンシャルプランナーを選ぶことは、一生を左右する大きな問題と言っても過言ではありません。このサイトの情報を役立てていただければ幸いです。

No,1:Qvou

ファイナンシャルプランナー事務所「Qvou」のロゴ

http://qvou.com/hoken

【おすすめポイント】
保険から投資まで!攻守そろったトータルな資産管理が強み

所属する代表的なFP:久保 龍太郎(くぼ りょうたろう)
FP先進国といわれるアメリカで、資産運用について学ぶ。
日本に7名しかいない加賀田式営業の公認インストラクターで、数多くの企業のセミナーを担当。
保険・生活費の見直しから、不動産ローンや資産運用までトータルで担当。1人ひとりのライフプランに合わせたアドバイスを行う。
特に保険見直し相談が得意。30年以上保険相談を行っている事務所のため、一般には出回らない顧客有利な保険商品の斡旋が行える。
丁寧に顧客のライフスタイルの聞き取りをしてくれる。1回の相談に5時間ほどかけることも。
海外不動産投資や太陽光発電設置など、幅広い分野での資産運用のサポートをする。
神戸にて長年の実績・信頼があるため、金融機関などから有利な融資が受けられる。
得意とする分野
保険 生活費 不動産 投資

No,2:BLPファイナンシャルプランナーズ事務所

BLPファイナンシャルプランナーズ事務所のロゴ

http://www.blpfp.com/

【おすすめポイント】
不動産業界に詳しい独立系ファイナンシャルプランナー

所属する代表的なFP:菊池 英司(きくち えいじ)
京都産業大学の法学部を卒業後、大手住宅メーカー勤務。神戸の不動産会社に転職しFP資格取得など、不動産に特化。
主業務の不動産コンサルティングのほか、証券外務員資格や宅地建物取引主任者などの資格も取得。
生命保険や家計の見直し資産運用など、ライフプラン作成も担当する。
金融機関に所属しない中立的な立場の独立系FPのため、自由な発想からのアドバイスが可能。
相談は1回60分から90分で5,000円ほどかかる。
得意とする分野
保険 生活費 不動産 投資

No,3:ユニバーサル財務総研

ユニバーサル財務総研のロゴ

http://www.universal-fp.com/

【おすすめポイント】
働く女性を対象にセミナーを開催

所属する代表的なFP:今村 浩二(いまむら こうじ)
宝塚郵便局に勤務して簡易保険業務に従事。郵政大臣表彰などを受けている。
20代から50代の働く女性を対象のセミナーが好評。結婚や出産、転職など、女性のライフプランにあわせたアドバイスが得意。
金融資産や年金、保険、税金、相続、事業承継など広い視野でアドバイスを行うスタンス。
弁護士や税理士と提携して幅広い分野のプランニングを提供する。
得意とする分野
保険 生活費 不動産 投資

No,4:ミスターエフピー東灘オフィス

ミスターエフピー東灘オフィスのロゴ

http://www.fp-kobe.com/

【おすすめポイント】
老後の生活設計をメインに人生をプランニング

所属する代表的なFP:大西 啓介(おおにし けいすけ)
大阪市立大学 経済学部卒業。地元銀行、大手外食産業などの勤務を経験している。
教育資金、住宅資金、老後資金など、生活に密着した資金の管理を得意とする。
特に老後設計を得意とし、資産の運用方法から遺言書の作成、相続手続きまで対応が可能。
相談は初回1時間2,100円、次回からは1時間10,500円。
得意とする分野
保険 生活費 不動産 投資

No,5:ファイナンシャルブレイン

ファイナンシャルブレインのロゴ

http://www.financialbrain.jp/

【おすすめポイント】
顧客の利益第一主義の公正中立な提案がモットー

所属する代表的なFP:西川 修(にしかわ おさむ)
同志社大学経済学部卒業後、山一証券に勤務した経歴の持ち主。投資関連に明るい。
国家資格である1級ファイナンシャルプランニング技能士を所持している。
その他にも1種証券外務員資格や宅地建物取引主任者、住宅ローンアドバイザーなど、複数の資格を所持しているため、信頼性が高い。
独立系のFPとしては珍しく、来店型の事務所を構える。気軽に相談できる環境が好評。
得意とする分野
保険 生活費 不動産 投資

No,6:スマイルライフデザイン

スマイルライフデザインのロゴ

http://www.smilelife-design.com/

【おすすめポイント】
住宅購入に伴うライフプラン作成が得意

所属する代表的なFP:澤 健司(さわ たけし)
中堅ハウスメーカーで新築営業を学んだ後、大手ハウスメーカーに転職。建設会社で営業と設計を学ぶ、住宅のプロ。
住宅購入をきっかけとした生命保険や資産運用、住宅ローン、ライフプランの設計アドバイスを得意としている。
住宅コンシェルジュとして住宅購入の計画から設計、完成までを一貫サポートすることが可能。
予約制による少人数の無料セミナー、相談会を開催している。
得意とする分野
保険 生活費 不動産 投資

Pick up!神戸で30年以上の実績を持つQvou

ファイナンシャルプランナー事務所「Qvou」のロゴ上で紹介したファイナンシャルプランナーおよびその所属事務所は、神戸で実績を持つ、どれもおすすめのもの。その中でも今回ピックアップしたいのが、地域密着で30年にも及ぶ実績を誇るQvou(キューボウ)です。

所属するファイナンシャルプランナーの代表格である久保氏は、FP先進国アメリカで経験をつんだ実力派。営業の神様として知られる加賀田氏が公認する、日本に7名しかいないインストラクターの1人で、数多くの企業でセミナーを担当してきました。

保険相談を中心に、生活費の見直しから不動産購入のアドバイス、各種投資まで、ライフプランニングから資産運用の全てを一括して担当できる力の持ち主です。

評判を呼んでいる理由のひとつが、その顧客への真摯な対応。ファイナンシャルプランナーの多くが1回の相談を30分~1時間半程度ですませてしまう中、Qvouのファイナンシャルプランナーである久保氏は、顧客が満足するまで、何時間でも対応を行います。もちろん、延長料金なども発生しません。

相談に多くの時間をかけるのは、顧客の人生に対する考え方を聞いてからでないと、的確なファイナンシャルプランニングの提案ができないからだとか。それぞれに生活している環境や状況、考え方も違う1人1人に最適なアドバイスをしようという考えには、温かい人間味が感じられます。

広告などの宣伝活動をほとんど行っていない同社は、顧客同士の紹介で成り立っている、知る人ぞ知る優良事務所。神戸でより良いファイナンシャルプランナーをお探しなら、まず候補として挙がる人物・事務所だといえるでしょう。

神戸有数の実力派FPが所属する
Qvouの詳細情報はこちら

資産としての太陽光発電に注目!

投資としての太陽光発電Qvouの特徴のひとつとして、資産として太陽光発電の設置アドバイスを行っていることが挙げられます。

投資目的の太陽光発電による資産運用は、今後ますます発展していく分野として、投資家たちの注目を集めています。

ファイナンシャルプランナーは一般的に金融関連、保険関連、不動産関連に強いことはあっても、太陽光発電を資産として取り扱うことはしません。しかしQvouは太陽光発電の設置アドバイスばかりか施工や資金調達まで自社で行ってきた豊富な経験があるので、国家の買い取り保証が付いた太陽光発電を、手堅い投資対象として顧客に紹介することができるのです。

太陽光発電システムの設置に伴う顧客に有利なソーラーローンの利率や、適正な火災保険の選択などもすべてセットで提供できるところがQvouの敏腕ファイナンシャルプランナー久保氏の真価だと言えるでしょう。


【免責事項】
このサイトに掲載されている情報は、あくまで一個人が調査した内容です。
各ファイナンシャルプランナーについて、詳しい情報が知りたい方は、公式サイトでご確認ください。

 
ページの先頭へ
神戸のファイナンシャルプランナーお探しガイド